Iris CRM tizimida ishlaydiganlar uchun eng dolzarb muammo Excel hujjatidan ma'lumotlarni import qilishdir. Importni amalga oshirish uchun uzatilgan ma'lumotlarning to'g'riligiga ta'sir qiladigan ko'plab qiymatlarni belgilash kerak. CRM ma'lumotlar bazasining zaxira nusxasini yaratishdan tashqari, Iris tizimida boshqa amallarni bajarishingiz kerak bo'ladi.
Kerakli
Excel faylidan ma'lumotlarni import qilish
Ko'rsatmalar
1-qadam
Import jarayonini boshlash uchun "Ma'muriyat" bo'limiga o'tishingiz va "Import" bandini tanlashingiz kerak. Ko'pincha, sizning oldingizda ko'rgan barcha import sozlamalari ko'plab foydalanuvchilar uchun mos keladi, lekin ba'zida ular biroz sozlashni talab qiladi.
2-qadam
. Xls kengaytmasi bilan fayl qo'shganda siz yangi qo'shimchani yaratishingiz kerak. "Qo'shish" bandini bosing.
3-qadam
Ushbu oynada siz plagin uchun qo'shimcha parametrlarni o'rnatishingiz mumkin. Tizimga qo'shimcha foydalanuvchini qo'shish uchun asosiy qoidalarga rioya qilish kerak: yangi foydalanuvchi nafaqat ma'murga, balki boshqa shaxslar doirasiga ham ko'rinishi kerak. Ushbu shaxslar doirasini "Belgilangan foydalanuvchi huquqlari" yoki "Foydalanuvchilar guruhlari" yorlig'ida ko'rish mumkin. Bu erda siz yangi Iris CRM a'zosiga huquqlarni berishingiz mumkin.
4-qadam
Ikki nusxadagi qidirish qoidalarini faqat "Dublikatlarni tekshirish" yorlig'ida aniqlash mumkin. Ikki nusxadagi narsalarni topish bo'yicha barcha mavjud qoidalar bu erda keltirilgan.
5-qadam
Shuni ta'kidlash kerakki, bitta jadval uchun yaratilgan qoidalar mutlaqo boshqa jadvalda o'xshash qiymatlarni izlashga ta'sir eta olmaydi. Shuni ham ta'kidlash joizki, bitta jadval uchun bir nechta qoidalarni yaratishda "Yoki" sharti o'rnatiladi, chunki shartlari "Va / yoki" bo'lishi mumkin emas.
6-qadam
Shunday qilib, elektron jadvalingizning Excel faylidan nusxasi Iris CRM tizimida paydo bo'ladi, unda import parametrlariga barcha o'zgartirishlar kiritiladi. Keyingi import paytida siz allaqachon yaratilgan sozlamalar variantiga ishonishingiz mumkin.
